Convernatics Analyse anfragen

Convernatics · Wissen · Phase 2 Wissen

Ein CRM ist kein Vertriebsprozess

Ein CRM speichert Informationen. Es entscheidet aber nicht, welche Anfrage wichtig ist, wer nachfasst oder warum ein Angebot verloren wurde.

Analyse anfragen Vertriebsdigitalisierung lesen
Gedruckte Listen, CRM-Export und Markierungen als Bild für Daten, die noch keine Entscheidung ermöglichen.
Vertriebsdigitalisierung: Was vor dem CRM geklärt sein muss Daten liegen da — nur nicht entscheidbar
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Ein CRM kann Unordnung nur besser sichtbar machen

Wenn der Ablauf unklar ist, wird auch das neue CRM unklar genutzt. Dann tragen manche viel ein, andere wenig, und wichtige Informationen fehlen trotzdem.

Gedruckte Listen, CRM-Export und Markierungen als Bild für Daten, die noch keine Entscheidung ermöglichen.
Daten liegen da — nur nicht entscheidbar
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Was vor dem CRM klar sein sollte

  • Welche Anfragen sind wichtig?
  • Welche Infos braucht der Vertrieb?
  • Wer ruft zurück?
  • Wer schreibt Angebote?
  • Wer fragt nach?
  • Welche Daten sollen ausgewertet werden?
  • Wer hält die Daten im System aktuell?
Angebotstisch mit Kalkulation, Unterlagen und Materialmustern für eine nüchterne Margenprüfung.
Marge entsteht am Angebotstisch
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Woran man ein schlechtes CRM-Projekt erkennt

  • das Tool wird zuerst ausgewählt
  • der Prozess bleibt gleich
  • niemand achtet darauf, dass die Daten richtig sind
  • Auswertungen sehen gut aus, helfen aber wenig
  • der Vertrieb nutzt das System nur halb
Schreibtisch mit Telefon, Formularen und Posteingang, an dem Anfragen vorqualifiziert werden.
Anfragen filtern, bevor sie Kapazität fressen
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Der bessere Start

Erst den Vertriebsweg ordnen. Dann das passende CRM auswählen oder das bestehende System verbessern.

Vertriebsecke mit Whiteboard, offenen Angeboten und Telefonnotizen als reale Follow-up-Situation.
Follow-up hängt noch zu oft am Whiteboard

Wenn das Problem bekannt klingt, ist wahrscheinlich nicht noch mehr Reichweite der erste Hebel

Convernatics prüft zuerst, wo Nachfrage, Angebote, Follow-up und Daten im Unternehmen Ergebnis verlieren — und erst danach, welche Maßnahme wirtschaftlich Sinn ergibt.

Analyse anfragen
Besprechungsraum mit Strategieunterlagen und Arbeitsmaterialien für eine strukturierte Analyse.